De wereldwijde markt voor nieuwe scheepsbouw bleef in september afkoelen. Hoewel Chinese scheepswerven hun leidende voordeel behielden en bovenaan bleven staan, wordt de kloof met Zuid-Korea geleidelijk kleiner. Volgens gegevens die Clarksons op 5 oktober publiceerde, bereikte het wereldwijde volume van nieuwe scheepsbestellingen in september dit jaar 123 schepen, wat overeenkomt met 3,5 miljoen Compensated Gross Tonnage (CGT). Berekend in CGT, vertegenwoordigt dit een afname van 44% ten opzichte van de 6,29 miljoen CGT in dezelfde periode vorig jaar, en een afname van 3% ten opzichte van de 3,6 miljoen CGT in augustus dit jaar.

Daaronder behaalden Chinese scheepswerven 69 nieuwe scheepsbestellingen met een totaal van 1,42 miljoen CGT, goed voor 40% van het wereldwijde marktaandeel en de eerste plaats. Zuid-Koreaanse scheepswerven ontvingen 33 bestellingen met een totaal van 1,35 miljoen CGT, met een wereldwijd marktaandeel van 39% en de tweede plaats.

Zuid-Koreaanse insiders uit de industrie verklaarden dat Zuid-Koreaanse scheepswerven in september minder dan de helft van het aantal bestellingen ontvingen in vergelijking met Chinese scheepswerven. Ondanks dat ze qua aantal ver achter China bleven, bereikte Zuid-Korea, rekening houdend met de CGT per schip, 41.000 CGT per schip - bijna twee keer zoveel als China's 21.000 CGT per schip. Dit geeft aan dat Zuid-Koreaanse scheepswerven hun selectieve bestelstrategie gericht op schepen met een hoge toegevoegde waarde hebben voortgezet. Als gevolg hiervan is de individuele waarde van de nieuwe schepen die ze veiligstelden hoger, waardoor Zuid-Korea in de ranglijsten van september bijna 'nek-aan-nek' met China staat.

Wereldwijde nieuwe scheepsbestellingen van januari tot september 2024

Van januari tot september dit jaar bedroeg het cumulatieve wereldwijde volume van nieuwe scheepsbestellingen 1.185 schepen, met een totaal van 32,64 miljoen CGT. Berekend in CGT, is dit een afname van 47% ten opzichte van de 2.560 schepen (61,43 miljoen CGT) in dezelfde periode vorig jaar.

Chinese scheepswerven: Behaalden 725 bestellingen met een totaal van 18,33 miljoen CGT, een jaar-op-jaar daling van 58%, goed voor 56% van het wereldwijde marktaandeel en de eerste plaats wereldwijd.

Zuid-Koreaanse scheepswerven: Ontvingen 169 bestellingen met een totaal van 7,34 miljoen CGT, een jaar-op-jaar daling van 17%, met een marktaandeel van 22% en de tweede plaats.

Vergelijking van bestellingen China-Zuid-Korea in de eerste 8 maanden & Trend van het marktaandeel van Zuid-Korea

Kijkend naar de orderintake van de scheepsbouwindustrieën van China en Zuid-Korea in de eerste 8 maanden van dit jaar, claimde China 6 keer de toppositie in de orderranglijsten (februari, april, mei, juni, juli en augustus), terwijl Zuid-Korea dit slechts twee keer deed. Sinds de tweede helft van dit jaar is het wereldwijde marktaandeel van de Zuid-Koreaanse scheepsbouwindustrie echter maand na maand toegenomen:

Juli: Chinese scheepswerven waren goed voor 75% van de wereldwijde nieuwe scheepsbestellingen; Zuid-Koreaanse scheepswerven hadden een wereldwijd marktaandeel van 16%, de tweede plaats.

Augustus: Chinese scheepswerven behielden een marktaandeel van 75%; Het aandeel van Zuid-Korea steeg met 7 procentpunten tot 23%, nog steeds de tweede plaats.

Visie van de Zuid-Koreaanse industrie op de bestelstrategie en de marktvooruitzichten

Zuid-Koreaanse insiders uit de industrie merkten op dat hoewel het totale aantal bestellingen dat de Zuid-Koreaanse scheepsbouwindustrie van januari tot september ontving met 17% op jaarbasis daalde, de industrie in de toekomst zal blijven vasthouden aan het principe van 'selectieve orderintake' gericht op scheepstypen met een hoge toegevoegde waarde. Dit komt omdat het veiligstellen van orders van hogere kwaliteit scheepswerven zal helpen de omzet te verbeteren en de winst te verhogen.

Een relevante Zuid-Koreaanse bron uit de industrie merkte op: "In de afgelopen twee jaar, als gevolg van het vasthouden van Zuid-Koreaanse scheepswerven aan de selectieve orderintake-strategie, is de kloof in het wereldwijde marktaandeel met de Chinese scheepsbouwindustrie blijven groeien. Dit jaar hebben Zuid-Koreaanse scheepswerven echter de voorwaarden gekregen om aantrekkelijkere leveringsschema's aan scheepseigenaren aan te bieden. Daarom zal het marktaandeel van de Zuid-Koreaanse scheepsbouwindustrie terugkeren naar een normaal niveau. De meeste bestellingen die Zuid-Koreaanse scheepswerven in de periode van lage-prijs-concurrentie hebben veiliggesteld, zijn nu geleverd en het aandeel van lage-prijs-orders in de achterstand is verwaarloosbaar geworden.

Wereldwijde orderachterstand per eind september

Eind september dit jaar bereikte de wereldwijde orderachterstand 165,99 miljoen CGT, een stijging van 70.000 CGT ten opzichte van eind augustus.

China: De achterstand van nieuwe scheepsbestellingen bereikte 100,86 miljoen CGT, een stijging van 980.000 CGT op jaarbasis en 310.000 CGT op maandbasis, met behoud van de eerste positie met een marktaandeel van 61%.

Zuid-Korea: De achterstand bedroeg 33,81 miljoen CGT, een daling van 420.000 CGT op jaarbasis en 440.000 CGT op maandbasis, goed voor 20% van het marktaandeel en de tweede plaats.