Pasar pembangunan kapal baru global terus mendingin pada bulan September. Meskipun galangan kapal China mempertahankan keunggulan mereka dan tetap berada di puncak, kesenjangan dengan Korea Selatan secara bertahap menyempit. Menurut data yang dirilis oleh Clarksons pada tanggal 5 Oktober, volume pesanan kapal baru global pada bulan September tahun ini mencapai 123 kapal, setara dengan 3,5 juta Compensated Gross Tonnage (CGT). Dihitung berdasarkan CGT, ini menunjukkan penurunan 44% dibandingkan dengan 6,29 juta CGT pada periode yang sama tahun lalu, dan penurunan 3% dari 3,6 juta CGT pada bulan Agustus tahun ini.

Di antaranya, galangan kapal China mengamankan 69 pesanan kapal baru dengan total 1,42 juta CGT, menyumbang 40% dari pangsa pasar global dan menempati peringkat pertama. Galangan kapal Korea Selatan menerima 33 pesanan dengan total 1,35 juta CGT, memegang 39% pangsa pasar global dan menempati peringkat kedua.

Orang dalam industri Korea Selatan menyatakan bahwa dalam hal jumlah pesanan yang diterima pada bulan September, galangan kapal Korea Selatan mendapatkan kurang dari setengah dari galangan kapal China. Meskipun tertinggal jauh di belakang China dalam hal kuantitas, jika mempertimbangkan CGT per kapal, Korea Selatan mencapai 41.000 CGT per kapal—hampir dua kali lipat dari 21.000 CGT per kapal China. Hal ini menunjukkan bahwa galangan kapal Korea Selatan telah melanjutkan strategi pengambilan pesanan selektif yang berpusat pada kapal bernilai tambah tinggi. Akibatnya, nilai individual dari kapal baru yang mereka amankan lebih tinggi, memungkinkan Korea Selatan untuk hampir "beriringan" dengan China dalam peringkat pesanan September.

Pesanan Kapal Baru Global dari Januari hingga September 2024 

Dari Januari hingga September tahun ini, volume kumulatif pesanan kapal baru global mencapai 1.185 kapal, dengan total 32,64 juta CGT. Dihitung berdasarkan CGT, ini adalah penurunan 47% dibandingkan dengan 2.560 kapal (61,43 juta CGT) pada periode yang sama tahun lalu.

Galangan kapal China: Mengamankan 725 pesanan dengan total 18,33 juta CGT, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 58%, menyumbang 56% dari pangsa pasar global dan menempati peringkat pertama di seluruh dunia.

Galangan kapal Korea Selatan: Menerima 169 pesanan dengan total 7,34 juta CGT, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 17%, memegang 22% pangsa pasar dan menempati peringkat kedua.

Perbandingan Pesanan China-Korea Selatan dalam 8 Bulan Pertama & Tren Pangsa Pasar Korea Selatan

Melihat penerimaan pesanan industri pembangunan kapal China dan Korea Selatan dalam 8 bulan pertama tahun ini, China mengklaim posisi teratas dalam peringkat pesanan pada 6 kesempatan (Februari, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus), sementara Korea Selatan hanya melakukannya dua kali. Namun, sejak paruh kedua tahun ini, pangsa pasar global industri pembangunan kapal Korea Selatan telah meningkat dari bulan ke bulan:

Juli: Galangan kapal China menyumbang 75% dari pesanan kapal baru global; Galangan kapal Korea Selatan memegang 16% pangsa pasar global, menempati peringkat kedua.

Agustus: Galangan kapal China mempertahankan pangsa pasar 75%; Pangsa Korea Selatan naik 7 poin persentase menjadi 23%, masih menempati peringkat kedua.

Pandangan Industri Korea Selatan tentang Strategi Pesanan dan Prospek Pasar

Orang dalam industri Korea Selatan mencatat bahwa meskipun jumlah total pesanan yang diterima oleh industri pembangunan kapal Korea Selatan dari Januari hingga September menurun sebesar 17% tahun-ke-tahun, industri akan terus berpegang pada prinsip "pengambilan pesanan selektif" yang berpusat pada jenis kapal bernilai tambah tinggi di masa mendatang. Hal ini karena mengamankan pesanan berkualitas tinggi akan membantu galangan kapal meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan.

Sumber industri Korea Selatan yang relevan berkomentar: "Dalam dua tahun terakhir, karena galangan kapal Korea Selatan berpegang pada strategi pengambilan pesanan selektif, kesenjangan dalam pangsa pasar global dengan industri pembangunan kapal China terus melebar. Namun, tahun ini, galangan kapal Korea Selatan malah mendapatkan kondisi untuk menawarkan jadwal pengiriman yang lebih menarik kepada pemilik kapal. Oleh karena itu, pangsa pasar industri pembangunan kapal Korea Selatan akan kembali ke tingkat normal. Sebagian besar pesanan yang diamankan oleh galangan kapal Korea Selatan selama periode persaingan harga rendah yang kejam kini telah dikirimkan, dan proporsi pesanan harga rendah dalam tunggakan telah menjadi dapat diabaikan.

Tunggakan Pesanan Global per Akhir September

Hingga akhir September tahun ini, tunggakan pesanan global mencapai 165,99 juta CGT, peningkatan 70.000 CGT dibandingkan dengan akhir Agustus.

China: Tunggakan pesanan kapal baru mencapai 100,86 juta CGT, peningkatan 980.000 CGT tahun-ke-tahun dan 310.000 CGT bulan-ke-bulan, mempertahankan posisi pertama dengan pangsa pasar 61%.

Korea Selatan: Tunggakan mencapai 33,81 juta CGT, penurunan 420.000 CGT tahun-ke-tahun dan 440.000 CGT bulan-ke-bulan, menyumbang 20% dari pangsa pasar dan menempati peringkat kedua.