Il nuovo mercato globale della costruzione navale ha continuato a raffreddarsi a settembre. Sebbene i cantieri navali cinesi abbiano mantenuto il loro vantaggio e siano rimasti in cima, il divario con la Corea del Sud si sta gradualmente riducendo. Secondo i dati rilasciati da Clarksons il 5 ottobre, il volume globale di nuovi ordini di navi a settembre di quest'anno ha raggiunto le 123 navi, equivalenti a 3,5 milioni di tonnellate lorde compensate (CGT). Calcolato in CGT, ciò rappresenta una diminuzione del 44% rispetto ai 6,29 milioni di CGT dello stesso periodo dell'anno scorso e una diminuzione del 3% rispetto ai 3,6 milioni di CGT di agosto di quest'anno.

Tra questi, i cantieri navali cinesi hanno assicurato 69 nuovi ordini di navi per un totale di 1,42 milioni di CGT, pari al 40% della quota di mercato globale e al primo posto. I cantieri navali sudcoreani hanno ricevuto 33 ordini per un totale di 1,35 milioni di CGT, detenendo una quota di mercato globale del 39% e classificandosi al secondo posto.

Gli addetti ai lavori dell'industria sudcoreana hanno dichiarato che, in termini di numero di ordini ricevuti a settembre, i cantieri navali sudcoreani hanno ottenuto meno della metà di quelli dei cantieri navali cinesi. Nonostante siano molto indietro rispetto alla Cina in termini di quantità, considerando la CGT per nave, la Corea del Sud ha raggiunto 41.000 CGT per nave, quasi il doppio dei 21.000 CGT per nave della Cina. Ciò indica che i cantieri navali sudcoreani hanno continuato la loro strategia di presa ordini selettiva incentrata su navi ad alto valore aggiunto. Di conseguenza, il valore individuale delle nuove navi che hanno assicurato è più alto, consentendo alla Corea del Sud di essere quasi "fianco a fianco" con la Cina nella classifica degli ordini di settembre.

Nuovi ordini globali di navi da gennaio a settembre 2024 

Da gennaio a settembre di quest'anno, il volume globale cumulativo di nuovi ordini di navi si è attestato a 1.185 navi, per un totale di 32,64 milioni di CGT. Calcolato in CGT, si tratta di una diminuzione del 47% rispetto alle 2.560 navi (61,43 milioni di CGT) dello stesso periodo dell'anno scorso.

Cantieri navali cinesi: hanno assicurato 725 ordini per un totale di 18,33 milioni di CGT, con una diminuzione su base annua del 58%, pari al 56% della quota di mercato globale e al primo posto a livello mondiale.

Cantieri navali sudcoreani: hanno ricevuto 169 ordini per un totale di 7,34 milioni di CGT, con una diminuzione su base annua del 17%, detenendo una quota di mercato del 22% e classificandosi al secondo posto.

Confronto degli ordini Cina-Corea del Sud nei primi 8 mesi e andamento della quota di mercato della Corea del Sud

Guardando all'acquisizione di ordini delle industrie di costruzione navale cinese e sudcoreana nei primi 8 mesi di quest'anno, la Cina ha rivendicato il primo posto nella classifica degli ordini in 6 occasioni (febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto), mentre la Corea del Sud lo ha fatto solo due volte. Tuttavia, dalla seconda metà di quest'anno, la quota di mercato globale dell'industria cantieristica sudcoreana è aumentata di mese in mese:

Luglio: i cantieri navali cinesi hanno rappresentato il 75% dei nuovi ordini globali di navi; i cantieri navali sudcoreani hanno detenuto una quota di mercato globale del 16%, classificandosi al secondo posto.

Agosto: i cantieri navali cinesi hanno mantenuto una quota di mercato del 75%; la quota della Corea del Sud è aumentata di 7 punti percentuali al 23%, classificandosi ancora al secondo posto.

Le opinioni dell'industria sudcoreana sulla strategia degli ordini e le prospettive del mercato

Gli addetti ai lavori dell'industria sudcoreana hanno osservato che, sebbene il numero totale di ordini ricevuti dall'industria cantieristica sudcoreana da gennaio a settembre sia diminuito del 17% su base annua, l'industria continuerà ad aderire al principio della "presa ordini selettiva" incentrato su tipi di navi ad alto valore aggiunto in futuro. Questo perché l'ottenimento di ordini di qualità superiore aiuterà i cantieri navali a migliorare le entrate e ad aumentare i profitti.

Una fonte industriale sudcoreana pertinente ha commentato: "Negli ultimi due anni, a causa del fatto che i cantieri navali sudcoreani si sono attenuti alla strategia di presa ordini selettiva, il divario nella quota di mercato globale con l'industria cantieristica cinese ha continuato ad ampliarsi. Tuttavia, quest'anno, i cantieri navali sudcoreani hanno invece ottenuto le condizioni per offrire programmi di consegna più interessanti agli armatori. Pertanto, la quota di mercato dell'industria cantieristica sudcoreana tornerà a un livello normale. La maggior parte degli ordini che i cantieri navali sudcoreani hanno assicurato durante il periodo di concorrenza viziosa a basso prezzo sono ora stati consegnati e la proporzione di ordini a basso prezzo nell'arretrato è diventata trascurabile.

Arretrati globali degli ordini alla fine di settembre

Alla fine di settembre di quest'anno, l'arretrato globale degli ordini ha raggiunto i 165,99 milioni di CGT, con un aumento di 70.000 CGT rispetto alla fine di agosto.

Cina: l'arretrato di nuovi ordini di navi ha raggiunto i 100,86 milioni di CGT, con un aumento di 980.000 CGT su base annua e di 310.000 CGT su base mensile, mantenendo la prima posizione con una quota di mercato del 61%.

Corea del Sud: l'arretrato si è attestato a 33,81 milioni di CGT, con una diminuzione di 420.000 CGT su base annua e di 440.000 CGT su base mensile, pari al 20% della quota di mercato e al secondo posto.