Thị trường đóng tàu mới toàn cầu tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 9. Mặc dù các xưởng đóng tàu Trung Quốc duy trì lợi thế dẫn đầu và vẫn ở vị trí số một, khoảng cách với Hàn Quốc đang dần thu hẹp. Theo dữ liệu do Clarksons công bố vào ngày 5 tháng 10, tổng khối lượng đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu trong tháng 9 năm nay đạt 123 tàu, tương đương 3,5 triệu Tấn trọng tải quy đổi (CGT). Tính theo CGT, con số này giảm 44% so với 6,29 triệu CGT trong cùng kỳ năm ngoái và giảm 3% so với 3,6 triệu CGT trong tháng 8 năm nay.

Trong đó, các xưởng đóng tàu Trung Quốc đảm bảo 69 đơn đặt hàng tàu mới với tổng cộng 1,42 triệu CGT, chiếm 40% thị phần toàn cầu và đứng đầu. Các xưởng đóng tàu Hàn Quốc nhận được 33 đơn hàng với tổng cộng 1,35 triệu CGT, nắm giữ 39% thị phần toàn cầu và đứng thứ hai.

Những người trong ngành Hàn Quốc cho biết, xét về số lượng đơn đặt hàng nhận được trong tháng 9, các xưởng đóng tàu Hàn Quốc nhận được ít hơn một nửa so với các xưởng đóng tàu Trung Quốc. Mặc dù tụt hậu xa so với Trung Quốc về số lượng, nhưng khi xem xét CGT trên mỗi tàu, Hàn Quốc đạt 41.000 CGT/tàu—gần gấp đôi so với 21.000 CGT/tàu của Trung Quốc. Điều này cho thấy các xưởng đóng tàu Hàn Quốc đã tiếp tục chiến lược nhận đơn hàng có chọn lọc tập trung vào các tàu có giá trị gia tăng cao. Kết quả là, giá trị riêng lẻ của các tàu mới mà họ đảm bảo cao hơn, cho phép Hàn Quốc gần như "ngang ngửa" với Trung Quốc trong bảng xếp hạng đơn hàng tháng 9.

Đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, tổng khối lượng đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu đạt 1.185 tàu, tổng cộng 32,64 triệu CGT. Tính theo CGT, đây là mức giảm 47% so với 2.560 tàu (61,43 triệu CGT) trong cùng kỳ năm ngoái.

Các xưởng đóng tàu Trung Quốc: Đảm bảo 725 đơn hàng với tổng cộng 18,33 triệu CGT, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 56% thị phần toàn cầu và đứng đầu thế giới.

Các xưởng đóng tàu Hàn Quốc: Nhận 169 đơn hàng với tổng cộng 7,34 triệu CGT, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, nắm giữ 22% thị phần và đứng thứ hai.

So sánh đơn hàng Trung Quốc-Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm & Xu hướng thị phần của Hàn Quốc

Nhìn vào lượng đơn hàng của ngành đóng tàu Trung Quốc và Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc giành vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng đơn hàng trong 6 lần (tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 8), trong khi Hàn Quốc chỉ làm được điều đó hai lần. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối năm nay, thị phần toàn cầu của ngành đóng tàu Hàn Quốc đã tăng lên hàng tháng:

Tháng 7: Các xưởng đóng tàu Trung Quốc chiếm 75% đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu; các xưởng đóng tàu Hàn Quốc nắm giữ 16% thị phần toàn cầu, đứng thứ hai.

Tháng 8: Các xưởng đóng tàu Trung Quốc duy trì 75% thị phần; thị phần của Hàn Quốc tăng 7 điểm phần trăm lên 23%, vẫn đứng thứ hai.

Quan điểm của ngành Hàn Quốc về chiến lược đặt hàng và triển vọng thị trường

Những người trong ngành Hàn Quốc lưu ý rằng mặc dù tổng số đơn đặt hàng mà ngành đóng tàu Hàn Quốc nhận được từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, ngành này sẽ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc "nhận đơn hàng có chọn lọc" tập trung vào các loại tàu có giá trị gia tăng cao trong tương lai. Điều này là do việc đảm bảo các đơn hàng chất lượng cao hơn sẽ giúp các xưởng đóng tàu cải thiện doanh thu và tăng lợi nhuận.

Một nguồn tin liên quan trong ngành Hàn Quốc nhận xét: "Trong hai năm qua, do các xưởng đóng tàu Hàn Quốc bám sát chiến lược nhận đơn hàng có chọn lọc, khoảng cách về thị phần toàn cầu với ngành đóng tàu Trung Quốc đã tiếp tục nới rộng. Tuy nhiên, năm nay, các xưởng đóng tàu Hàn Quốc thay vào đó đã có được các điều kiện để đưa ra các lịch trình giao hàng hấp dẫn hơn cho các chủ tàu. Do đó, thị phần của ngành đóng tàu Hàn Quốc sẽ trở lại mức bình thường. Hầu hết các đơn hàng mà các xưởng đóng tàu Hàn Quốc đảm bảo trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá thấp hiện đã được giao và tỷ lệ đơn hàng giá thấp trong số lượng tồn đọng đã trở nên không đáng kể."

Tồn đọng đơn hàng toàn cầu tính đến cuối tháng 9

Tính đến cuối tháng 9 năm nay, lượng tồn đọng đơn hàng toàn cầu đạt 165,99 triệu CGT, tăng 70.000 CGT so với cuối tháng 8.

Trung Quốc: Lượng tồn đọng đơn hàng tàu mới đạt 100,86 triệu CGT, tăng 980.000 CGT so với cùng kỳ năm ngoái và 310.000 CGT so với tháng trước, duy trì vị trí số một với 61% thị phần.

Hàn Quốc: Lượng tồn đọng đạt 33,81 triệu CGT, giảm 420.000 CGT so với cùng kỳ năm ngoái và 440.000 CGT so với tháng trước, chiếm 20% thị phần và đứng thứ hai.