O mercado global de construção naval continuou a esfriar em setembro. Embora os estaleiros chineses tenham mantido sua vantagem de liderança e permanecido no topo, a diferença em relação à Coreia do Sul está gradualmente diminuindo. De acordo com dados divulgados pela Clarksons em 5 de outubro, o volume global de novos pedidos de navios em setembro deste ano atingiu 123 navios, o equivalente a 3,5 milhões de Tonelagem Bruta Compensada (CGT). Calculado por CGT, isso representa uma diminuição de 44% em comparação com os 6,29 milhões de CGT no mesmo período do ano passado e uma diminuição de 3% em relação aos 3,6 milhões de CGT em agosto deste ano.

Entre eles, os estaleiros chineses garantiram 69 novos pedidos de navios, totalizando 1,42 milhão de CGT, representando 40% da participação de mercado global e ocupando o primeiro lugar. Os estaleiros sul-coreanos receberam 33 pedidos com um total de 1,35 milhão de CGT, detendo 39% da participação de mercado global e ocupando o segundo lugar.

Fontes da indústria sul-coreana afirmaram que, em termos do número de pedidos recebidos em setembro, os estaleiros sul-coreanos obtiveram menos da metade dos estaleiros chineses. Apesar de estarem muito atrás da China em quantidade, ao considerar o CGT por navio, a Coreia do Sul atingiu 41.000 CGT por navio — quase o dobro dos 21.000 CGT por navio da China. Isso indica que os estaleiros sul-coreanos continuaram sua estratégia seletiva de aceitação de pedidos, centrada em navios de alto valor agregado. Como resultado, o valor individual dos novos navios que garantiram é maior, permitindo que a Coreia do Sul fique quase "ombro a ombro" com a China no ranking de pedidos de setembro.

Novos Pedidos Globais de Navios de Janeiro a Setembro de 2024 

De janeiro a setembro deste ano, o volume global cumulativo de novos pedidos de navios foi de 1.185 navios, totalizando 32,64 milhões de CGT. Calculado por CGT, esta é uma diminuição de 47% em comparação com os 2.560 navios (61,43 milhões de CGT) no mesmo período do ano passado.

Estaleiros chineses: Garantiram 725 pedidos com um total de 18,33 milhões de CGT, uma diminuição de 58% em relação ao ano anterior, representando 56% da participação de mercado global e ocupando o primeiro lugar em todo o mundo.

Estaleiros sul-coreanos: Receberam 169 pedidos, totalizando 7,34 milhões de CGT, uma diminuição de 17% em relação ao ano anterior, detendo 22% da participação de mercado e ocupando o segundo lugar.

Comparação de Pedidos China-Coreia do Sul nos Primeiros 8 Meses & Tendência da Participação de Mercado da Coreia do Sul

Analisando a captação de pedidos das indústrias de construção naval da China e da Coreia do Sul nos primeiros 8 meses deste ano, a China conquistou o primeiro lugar no ranking de pedidos em 6 ocasiões (fevereiro, abril, maio, junho, julho e agosto), enquanto a Coreia do Sul só o fez duas vezes. No entanto, desde o segundo semestre deste ano, a participação de mercado global da indústria de construção naval da Coreia do Sul aumentou mês a mês:

Julho: Os estaleiros chineses representaram 75% dos novos pedidos globais de navios; os estaleiros sul-coreanos detinham 16% da participação de mercado global, ocupando o segundo lugar.

Agosto: Os estaleiros chineses mantiveram uma participação de mercado de 75%; a participação da Coreia do Sul aumentou 7 pontos percentuais para 23%, ainda ocupando o segundo lugar.

Visão da Indústria Sul-Coreana sobre a Estratégia de Pedidos e Perspectivas do Mercado

Fontes da indústria sul-coreana observaram que, embora o número total de pedidos recebidos pela indústria de construção naval da Coreia do Sul de janeiro a setembro tenha diminuído 17% em relação ao ano anterior, a indústria continuará a aderir ao princípio de "aceitação seletiva de pedidos" centrado em tipos de navios de alto valor agregado no futuro. Isso ocorre porque garantir pedidos de maior qualidade ajudará os estaleiros a melhorar a receita e aumentar os lucros.

Uma fonte relevante da indústria sul-coreana comentou: "Nos últimos dois anos, devido aos estaleiros sul-coreanos se manterem na estratégia de aceitação seletiva de pedidos, a diferença na participação de mercado global com a indústria de construção naval da China continuou a aumentar. No entanto, este ano, os estaleiros sul-coreanos ganharam as condições para oferecer cronogramas de entrega mais atraentes aos armadores. Portanto, a participação de mercado da indústria de construção naval da Coreia do Sul retornará a um nível normal. A maioria dos pedidos que os estaleiros sul-coreanos garantiram durante o período de concorrência viciosa de preços baixos já foram entregues, e a proporção de pedidos de baixo preço no backlog tornou-se insignificante.

Backlog Global de Pedidos no Final de Setembro

No final de setembro deste ano, o backlog global de pedidos atingiu 165,99 milhões de CGT, um aumento de 70.000 CGT em comparação com o final de agosto.

China: O backlog de novos pedidos de navios atingiu 100,86 milhões de CGT, um aumento de 980.000 CGT em relação ao ano anterior e 310.000 CGT mês a mês, mantendo a primeira posição com 61% da participação de mercado.

Coreia do Sul: O backlog foi de 33,81 milhões de CGT, uma diminuição de 420.000 CGT em relação ao ano anterior e 440.000 CGT mês a mês, representando 20% da participação de mercado e ocupando o segundo lugar.