بازار جهانی کشتی‌سازی جدید در ماه سپتامبر به سرد شدن خود ادامه داد. اگرچه کارخانه‌های کشتی‌سازی چین برتری خود را حفظ کردند و در صدر باقی ماندند، اما شکاف با کره جنوبی به تدریج در حال کاهش است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط کلارکسون در 5 اکتبر، حجم جهانی سفارشات کشتی جدید در سپتامبر سال جاری به 123 فروند کشتی رسید که معادل 3.5 میلیون تن ناخالص جبران شده (CGT) است. با محاسبه بر اساس CGT، این نشان‌دهنده کاهش 44 درصدی نسبت به 6.29 میلیون CGT در مدت مشابه سال گذشته و کاهش 3 درصدی نسبت به 3.6 میلیون CGT در آگوست سال جاری است.

در این میان، کارخانه‌های کشتی‌سازی چین 69 سفارش کشتی جدید به ارزش 1.42 میلیون CGT دریافت کردند که 40 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار دارند. کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی 33 سفارش به ارزش 1.35 میلیون CGT دریافت کردند که 39 درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارند و در رتبه دوم قرار دارند.

صنعتگران کره جنوبی اظهار داشتند که از نظر تعداد سفارشات دریافتی در ماه سپتامبر، کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی کمتر از نیمی از کارخانه‌های کشتی‌سازی چین سفارش دریافت کردند. با وجود عقب ماندن زیاد از چین از نظر کمیت، با در نظر گرفتن CGT به ازای هر کشتی، کره جنوبی به 41000 CGT به ازای هر کشتی رسید - تقریباً دو برابر 21000 CGT چین به ازای هر کشتی. این نشان می‌دهد که کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی به استراتژی سفارش‌گیری انتخابی خود با محوریت کشتی‌های با ارزش افزوده بالا ادامه داده‌اند. در نتیجه، ارزش فردی کشتی‌های جدیدی که آنها تأمین کردند بیشتر است و به کره جنوبی اجازه می‌دهد تا تقریباً در رتبه‌بندی سفارشات سپتامبر با چین «شانه‌به‌شانه» باشد.

سفارشات جهانی کشتی جدید از ژانویه تا سپتامبر 2024 

از ژانویه تا سپتامبر سال جاری، حجم تجمعی جهانی سفارشات کشتی جدید به 1185 فروند کشتی رسید که مجموعاً 32.64 میلیون CGT بود. با محاسبه بر اساس CGT، این کاهش 47 درصدی نسبت به 2560 فروند کشتی (61.43 میلیون CGT) در مدت مشابه سال گذشته است.

کارخانه‌های کشتی‌سازی چین: 725 سفارش به ارزش 18.33 میلیون CGT دریافت کردند که کاهش 58 درصدی سالانه را نشان می‌دهد و 56 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده و در رتبه اول جهان قرار دارند.

کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی: 169 سفارش به ارزش 7.34 میلیون CGT دریافت کردند که کاهش 17 درصدی سالانه را نشان می‌دهد و 22 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و در رتبه دوم قرار دارند.

مقایسه سفارشات چین و کره جنوبی در 8 ماه اول و روند سهم بازار کره جنوبی

با نگاهی به سفارشات صنایع کشتی‌سازی چین و کره جنوبی در 8 ماه اول سال جاری، چین در 6 مورد (فوریه، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه و آگوست) در رتبه‌بندی سفارشات در صدر قرار گرفت، در حالی که کره جنوبی تنها دو بار این کار را انجام داد. با این حال، از نیمه دوم سال جاری، سهم بازار جهانی صنعت کشتی‌سازی کره جنوبی ماه به ماه افزایش یافته است:

ژوئیه: کارخانه‌های کشتی‌سازی چین 75 درصد از سفارشات جهانی کشتی جدید را به خود اختصاص دادند. کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی 16 درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار داشتند و در رتبه دوم قرار داشتند.

آگوست: کارخانه‌های کشتی‌سازی چین 75 درصد از سهم بازار را حفظ کردند. سهم کره جنوبی 7 درصد افزایش یافت و به 23 درصد رسید و همچنان در رتبه دوم قرار داشت.

دیدگاه‌های صنعت کره جنوبی در مورد استراتژی سفارش و چشم‌انداز بازار

صنعتگران کره جنوبی خاطرنشان کردند که اگرچه تعداد کل سفارشات دریافتی صنعت کشتی‌سازی کره جنوبی از ژانویه تا سپتامبر 17 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما این صنعت در آینده به اصل «سفارش‌گیری انتخابی» با محوریت انواع کشتی‌های با ارزش افزوده بالا ادامه خواهد داد. این به این دلیل است که تأمین سفارشات با کیفیت بالاتر به کارخانه‌های کشتی‌سازی کمک می‌کند تا درآمد خود را بهبود بخشند و سود را افزایش دهند.

یک منبع مرتبط با صنعت کره جنوبی اظهار نظر کرد: «در دو سال گذشته، به دلیل پایبندی کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی به استراتژی سفارش‌گیری انتخابی، شکاف در سهم بازار جهانی با صنعت کشتی‌سازی چین همچنان در حال افزایش بوده است. با این حال، امسال، کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی در عوض شرایطی را به دست آورده‌اند تا برنامه‌های تحویل جذاب‌تری را به مالکان کشتی ارائه دهند. بنابراین، سهم بازار صنعت کشتی‌سازی کره جنوبی به سطح عادی باز خواهد گشت. بیشتر سفارشاتی که کارخانه‌های کشتی‌سازی کره جنوبی در دوره رقابت بی‌رحمانه با قیمت پایین دریافت کردند، اکنون تحویل داده شده‌اند و نسبت سفارشات با قیمت پایین در موجودی انباشته ناچیز شده است.

موجودی سفارش جهانی تا پایان سپتامبر

تا پایان سپتامبر سال جاری، موجودی سفارش جهانی به 165.99 میلیون CGT رسید که نسبت به پایان آگوست 70000 CGT افزایش داشته است.

چین: موجودی سفارشات کشتی جدید به 100.86 میلیون CGT رسید که افزایش 980000 CGT سالانه و 310000 CGT ماهانه را نشان می‌دهد و با 61 درصد سهم بازار در جایگاه اول قرار دارد.

کره جنوبی: موجودی سفارشات به 33.81 میلیون CGT رسید که کاهش 420000 CGT سالانه و 440000 CGT ماهانه را نشان می‌دهد و 20 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم قرار دارد.