El mercado global de nueva construcción naval continuó enfriándose en septiembre. Aunque los astilleros chinos mantuvieron su ventaja y se mantuvieron a la cabeza, la brecha con Corea del Sur se está reduciendo gradualmente. Según datos publicados por Clarksons el 5 de octubre, el volumen global de nuevos pedidos de buques en septiembre de este año alcanzó las 123 embarcaciones, equivalentes a 3,5 millones de Toneladas de Registro Compensadas (TRC). Calculado por TRC, esto representa una disminución del 44% en comparación con los 6,29 millones de TRC del mismo período del año pasado, y una disminución del 3% con respecto a los 3,6 millones de TRC de agosto de este año.

Entre ellos, los astilleros chinos aseguraron 69 nuevos pedidos de buques por un total de 1,42 millones de TRC, lo que representa el 40% de la cuota de mercado global y ocupa el primer lugar. Los astilleros surcoreanos recibieron 33 pedidos con un total de 1,35 millones de TRC, lo que representa el 39% de la cuota de mercado global y ocupa el segundo lugar.

Los expertos de la industria surcoreana afirmaron que, en términos del número de pedidos recibidos en septiembre, los astilleros surcoreanos obtuvieron menos de la mitad que los astilleros chinos. A pesar de ir muy por detrás de China en cantidad, al considerar las TRC por embarcación, Corea del Sur alcanzó las 41.000 TRC por buque, casi el doble que las 21.000 TRC por buque de China. Esto indica que los astilleros surcoreanos han continuado su estrategia de toma de pedidos selectiva centrada en buques de alto valor añadido. Como resultado, el valor individual de los nuevos buques que aseguraron es mayor, lo que permite a Corea del Sur estar casi "codo con codo" con China en la clasificación de pedidos de septiembre.

Nuevos Pedidos Globales de Buques de Enero a Septiembre de 2024

De enero a septiembre de este año, el volumen global acumulado de nuevos pedidos de buques se situó en 1.185 embarcaciones, con un total de 32,64 millones de TRC. Calculado por TRC, esto supone una disminución del 47% en comparación con las 2.560 embarcaciones (61,43 millones de TRC) del mismo período del año pasado.

Astilleros chinos: Aseguraron 725 pedidos con un total de 18,33 millones de TRC, una disminución interanual del 58%, lo que representa el 56% de la cuota de mercado global y ocupa el primer lugar a nivel mundial.

Astilleros surcoreanos: Recibieron 169 pedidos por un total de 7,34 millones de TRC, una disminución interanual del 17%, lo que representa el 22% de la cuota de mercado y ocupa el segundo lugar.

Comparación de Pedidos China-Corea del Sur en los Primeros 8 Meses y Tendencia de la Cuota de Mercado de Corea del Sur

Si observamos la captación de pedidos de las industrias de construcción naval de China y Corea del Sur en los primeros 8 meses de este año, China reclamó el primer puesto en la clasificación de pedidos en 6 ocasiones (febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto), mientras que Corea del Sur solo lo hizo dos veces. Sin embargo, desde la segunda mitad de este año, la cuota de mercado global de la industria de construcción naval de Corea del Sur ha aumentado mes a mes:

Julio: Los astilleros chinos representaron el 75% de los nuevos pedidos de buques a nivel mundial; los astilleros surcoreanos tenían una cuota de mercado global del 16%, ocupando el segundo lugar.

Agosto: Los astilleros chinos mantuvieron una cuota de mercado del 75%; la cuota de Corea del Sur aumentó en 7 puntos porcentuales hasta el 23%, aún ocupando el segundo lugar.

Puntos de vista de la industria surcoreana sobre la estrategia de pedidos y las perspectivas del mercado

Los expertos de la industria surcoreana señalaron que, aunque el número total de pedidos recibidos por la industria de construcción naval de Corea del Sur de enero a septiembre disminuyó un 17% interanual, la industria seguirá adhiriéndose al principio de "toma de pedidos selectiva" centrada en tipos de buques de alto valor añadido en el futuro. Esto se debe a que asegurar pedidos de mayor calidad ayudará a los astilleros a mejorar los ingresos y aumentar los beneficios.

Una fuente relevante de la industria surcoreana comentó: "En los últimos dos años, debido a que los astilleros surcoreanos se han mantenido firmes en la estrategia de toma de pedidos selectiva, la brecha en la cuota de mercado global con la industria de construcción naval de China ha seguido ampliándose. Sin embargo, este año, los astilleros surcoreanos han ganado las condiciones para ofrecer plazos de entrega más atractivos a los armadores. Por lo tanto, la cuota de mercado de la industria de construcción naval de Corea del Sur volverá a un nivel normal. La mayoría de los pedidos que los astilleros surcoreanos aseguraron durante el período de competencia viciosa de precios bajos ya se han entregado, y la proporción de pedidos de bajo precio en el trabajo pendiente se ha vuelto insignificante."

Pedidos Pendientes Globales a Finales de Septiembre

A finales de septiembre de este año, los pedidos pendientes globales alcanzaron los 165,99 millones de TRC, un aumento de 70.000 TRC en comparación con finales de agosto.

China: Los pedidos pendientes de nuevos buques alcanzaron los 100,86 millones de TRC, un aumento de 980.000 TRC interanual y 310.000 TRC mensual, manteniendo la primera posición con una cuota de mercado del 61%.

Corea del Sur: Los pedidos pendientes se situaron en 33,81 millones de TRC, una disminución de 420.000 TRC interanual y 440.000 TRC mensual, lo que representa el 20% de la cuota de mercado y ocupa el segundo lugar.