We wrześniu sytuacja na światowym rynku nowych statków nadal się obniżała. Choć chińskie stocznie utrzymały wiodącą przewagę i utrzymały się na szczycie, dystans do Korei Południowej stopniowo się zmniejsza. Według danych opublikowanych przez Clarksons 5 października, globalny wolumen zamówień na nowe statki we wrześniu tego roku wyniósł 123 statki, co odpowiada 3,5 mln skompensowanego tonażu brutto (CGT). Obliczone przez CGT oznacza to spadek o 44% w porównaniu z 6,29 mln CGT w tym samym okresie ubiegłego roku i spadek o 3% w porównaniu z 3,6 mln CGT w sierpniu tego roku.

Wśród nich chińskie stocznie zdobyły 69 nowych zamówień na statki o łącznej wartości 1,42 mln CGT, co stanowi 40% udziału w rynku światowym i zajmuje pierwsze miejsce. Południowokoreańskie stocznie otrzymały 33 zamówienia o łącznej wartości 1,35 mln CGT, posiadające 39% udziału w rynku światowym i zajmując drugie miejsce.

Znawcy branży z Korei Południowej stwierdzili, że pod względem liczby zamówień otrzymanych we wrześniu stocznie południowokoreańskie otrzymały mniej niż połowę zamówień stoczni chińskich. Pomimo tego, że pod względem ilościowym pozostaje daleko w tyle za Chinami, biorąc pod uwagę stawkę CGT na statek, Korea Południowa osiągnęła 41 000 CGT na statek – prawie dwukrotnie więcej niż w Chinach wynoszących 21 000 CGT na statek. Oznacza to, że stocznie z Korei Południowej kontynuowały strategię selektywnego przyjmowania zamówień, skupiającą się na statkach o wysokiej wartości dodanej. W rezultacie indywidualna wartość pozyskanych przez nich nowych statków jest wyższa, co pozwala Korei Południowej na zrównanie się niemal łeb z Chinami we wrześniowych rankingach zamówień.

Globalne zamówienia na nowe statki od stycznia do września 2024 r

Od stycznia do września tego roku skumulowany globalny wolumen zamówień na nowe statki wyniósł 1185 statków o łącznej wartości 32,64 mln CGT. Obliczone przez CGT oznacza to spadek o 47% w porównaniu z 2560 statkami (61,43 mln CGT) w tym samym okresie ubiegłego roku.

Chińskie stocznie: zabezpieczyły 725 zamówień o łącznej wartości 18,33 mln CGT, co oznacza spadek o 58% rok do roku, co stanowi 56% udziału w rynku światowym i zajmuje pierwsze miejsce na świecie.

Stocznie południowokoreańskie: otrzymały 169 zamówień o łącznej wartości 7,34 mln CGT, co oznacza spadek o 17% rok do roku, utrzymując 22% udział w rynku i zajmując drugie miejsce.

Porównanie zamówień między Chinami a Koreą Południową w ciągu pierwszych 8 miesięcy oraz trend udziału w rynku Korei Południowej

Patrząc na wielkość zamówień w chińskim i południowokoreańskim przemyśle stoczniowym w pierwszych 8 miesiącach tego roku, Chiny 6 razy zajmowały pierwsze miejsce w rankingach zamówień (w lutym, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu), podczas gdy Korea Południowa tylko dwukrotnie. Jednak od drugiej połowy tego roku udział przemysłu stoczniowego Korei Południowej w rynku światowym rośnie z miesiąca na miesiąc:

Lipiec: chińskie stocznie odpowiadały za 75% światowych zamówień na nowe statki; Stocznie z Korei Południowej posiadały 16% udziału w rynku światowym, zajmując drugie miejsce.

Sierpień: chińskie stocznie utrzymały 75% udziału w rynku; Udział Korei Południowej wzrósł o 7 punktów procentowych do 23%, nadal zajmując drugie miejsce.

Poglądy przemysłu Korei Południowej na temat strategii zamówień i perspektyw rynkowych

Znawcy branży z Korei Południowej zauważyli, że chociaż łączna liczba zamówień otrzymanych przez południowokoreański przemysł stoczniowy od stycznia do września spadła o 17% rok do roku, w przyszłości branża będzie nadal przestrzegać zasady „selektywnego przyjmowania zamówień”, skupiającej się na typach statków o wysokiej wartości dodanej. Dzieje się tak, ponieważ zabezpieczenie zamówień wyższej jakości pomoże stoczniom zwiększyć przychody i zyski.

Odpowiednie południowokoreańskie źródło branżowe skomentowało: „W ciągu ostatnich dwóch lat, w związku ze stosowaniem przez południowokoreańskie stocznie strategii selektywnego przyjmowania zamówień, różnica w udziale w rynku światowym w stosunku do chińskiego przemysłu stoczniowego w dalszym ciągu się powiększała. Jednak w tym roku stocznie południowokoreańskie zyskały warunki, aby oferować armatorom atrakcyjniejsze harmonogramy dostaw. W związku z tym udział południowokoreańskiego przemysłu stoczniowego w rynku powróci do normalnego poziomu. Większość zamówień, które południowokoreańskie stocznie zdobyły w okresie zacięta konkurencja oferująca niskie ceny została już dostarczona, a odsetek zamówień o niskich cenach w portfelu zamówień stał się znikomy.

Globalny rejestr zamówień na koniec września

Na koniec września tego roku globalny portfel zamówień osiągnął poziom 165,99 mln CGT, co oznacza wzrost o 70 000 CGT w porównaniu z końcem sierpnia.

Chiny: Zaległości w zakresie zamówień na nowe statki osiągnęły 100,86 mln CGT, co oznacza wzrost o 980 000 CGT rok do roku i 310 000 CGT miesiąc do miesiąca, utrzymując pierwszą pozycję z 61% udziałem w rynku.

Korea Południowa: Zaległości wyniosły 33,81 mln CGT, co oznacza spadek o 420 000 CGT rok do roku i 440 000 CGT miesiąc do miesiąca, co stanowi 20% udziału w rynku i zajmuje drugie miejsce.