Le marché mondial de la construction navale neuve a continué de se refroidir en septembre. Bien que les chantiers navals chinois aient maintenu leur avantage de leader et soient restés en tête, l'écart avec la Corée du Sud se réduit progressivement. Selon les données publiées par Clarksons le 5 octobre, le volume mondial des nouvelles commandes de navires en septembre de cette année a atteint 123 navires, ce qui équivaut à 3,5 millions de tonnes brutes compensées (TBC). Calculé en TBC, cela représente une diminution de 44 % par rapport aux 6,29 millions de TBC de la même période l'an dernier, et une diminution de 3 % par rapport aux 3,6 millions de TBC d'août de cette année.

Parmi ceux-ci, les chantiers navals chinois ont obtenu 69 nouvelles commandes de navires totalisant 1,42 million de TBC, ce qui représente 40 % de la part de marché mondiale et se classe au premier rang. Les chantiers navals sud-coréens ont reçu 33 commandes pour un total de 1,35 million de TBC, détenant 39 % de la part de marché mondiale et se classant au deuxième rang.

Les initiés de l'industrie sud-coréenne ont déclaré qu'en termes de nombre de commandes reçues en septembre, les chantiers navals sud-coréens en ont obtenu moins de la moitié de ceux des chantiers navals chinois. Malgré un retard important par rapport à la Chine en termes de quantité, si l'on considère la TBC par navire, la Corée du Sud a atteint 41 000 TBC par navire, soit près du double des 21 000 TBC par navire de la Chine. Cela indique que les chantiers navals sud-coréens ont continué leur stratégie de prise de commandes sélective axée sur les navires à haute valeur ajoutée. En conséquence, la valeur individuelle des nouveaux navires qu'ils ont obtenus est plus élevée, ce qui permet à la Corée du Sud d'être presque "au coude à coude" avec la Chine dans le classement des commandes de septembre.

Nouvelles commandes mondiales de navires de janvier à septembre 2024

De janvier à septembre de cette année, le volume mondial cumulé des nouvelles commandes de navires s'est élevé à 1 185 navires, totalisant 32,64 millions de TBC. Calculé en TBC, il s'agit d'une diminution de 47 % par rapport aux 2 560 navires (61,43 millions de TBC) de la même période l'an dernier.

Chantiers navals chinois : Ont obtenu 725 commandes pour un total de 18,33 millions de TBC, soit une diminution de 58 % en glissement annuel, représentant 56 % de la part de marché mondiale et se classant au premier rang mondial.

Chantiers navals sud-coréens : Ont reçu 169 commandes totalisant 7,34 millions de TBC, soit une diminution de 17 % en glissement annuel, détenant 22 % de la part de marché et se classant au deuxième rang.

Comparaison des commandes Chine-Corée du Sud au cours des 8 premiers mois et tendance de la part de marché de la Corée du Sud

En regardant les prises de commandes des industries de la construction navale chinoise et sud-coréenne au cours des 8 premiers mois de cette année, la Chine a revendiqué la première place dans le classement des commandes à 6 reprises (février, avril, mai, juin, juillet et août), tandis que la Corée du Sud ne l'a fait que deux fois. Cependant, depuis le second semestre de cette année, la part de marché mondiale de l'industrie de la construction navale sud-coréenne a augmenté mois après mois :

Juillet : Les chantiers navals chinois ont représenté 75 % des nouvelles commandes mondiales de navires ; les chantiers navals sud-coréens détenaient 16 % de la part de marché mondiale, se classant au deuxième rang.

Août : Les chantiers navals chinois ont maintenu une part de marché de 75 % ; la part de la Corée du Sud a augmenté de 7 points de pourcentage pour atteindre 23 %, se classant toujours au deuxième rang.

Points de vue de l'industrie sud-coréenne sur la stratégie de commande et les perspectives du marché

Les initiés de l'industrie sud-coréenne ont noté que bien que le nombre total de commandes reçues par l'industrie de la construction navale sud-coréenne de janvier à septembre ait diminué de 17 % en glissement annuel, l'industrie continuera d'adhérer au principe de "prise de commandes sélective" axé sur les types de navires à haute valeur ajoutée à l'avenir. En effet, l'obtention de commandes de meilleure qualité aidera les chantiers navals à améliorer leurs revenus et à augmenter leurs bénéfices.

Une source pertinente de l'industrie sud-coréenne a commenté : "Au cours des deux dernières années, en raison de l'adhésion des chantiers navals sud-coréens à la stratégie de prise de commandes sélective, l'écart de part de marché mondiale avec l'industrie de la construction navale chinoise n'a cessé de s'élargir. Cependant, cette année, les chantiers navals sud-coréens ont plutôt acquis les conditions pour offrir des calendriers de livraison plus attractifs aux armateurs. Par conséquent, la part de marché de l'industrie de la construction navale sud-coréenne reviendra à un niveau normal. La plupart des commandes que les chantiers navals sud-coréens ont obtenues pendant la période de concurrence vicieuse des bas prix ont maintenant été livrées, et la proportion de commandes à bas prix dans le carnet de commandes est devenue négligeable."

Carnet de commandes mondial à la fin septembre

À la fin septembre de cette année, le carnet de commandes mondial a atteint 165,99 millions de TBC, soit une augmentation de 70 000 TBC par rapport à la fin août.

Chine : Le carnet de commandes de nouveaux navires a atteint 100,86 millions de TBC, soit une augmentation de 980 000 TBC en glissement annuel et de 310 000 TBC en glissement mensuel, maintenant la première position avec une part de marché de 61 %.

Corée du Sud : Le carnet de commandes s'élevait à 33,81 millions de TBC, soit une diminution de 420 000 TBC en glissement annuel et de 440 000 TBC en glissement mensuel, représentant 20 % de la part de marché et se classant au deuxième rang.