Мировой рынок новых судостроительных заказов продолжил охлаждаться в сентябре. Хотя китайские верфи сохранили свое лидирующее преимущество и остались на вершине, разрыв с Южной Кореей постепенно сокращается. Согласно данным, опубликованным Clarksons 5 октября, общий объем новых заказов на суда в сентябре этого года достиг 123 судов, что эквивалентно 3,5 миллионам компенсированных валовых тонн (CGT). В пересчете на CGT это представляет собой снижение на 44% по сравнению с 6,29 миллиона CGT за аналогичный период прошлого года и снижение на 3% по сравнению с 3,6 миллиона CGT в августе этого года.

Среди них китайские верфи получили 69 новых заказов на суда на общую сумму 1,42 миллиона CGT, что составляет 40% мировой доли рынка и занимает первое место. Южнокорейские верфи получили 33 заказа на общую сумму 1,35 миллиона CGT, удерживая 39% мировой доли рынка и занимая второе место.

Представители южнокорейской промышленности заявили, что по количеству полученных заказов в сентябре южнокорейские верфи получили менее половины от китайских. Несмотря на значительное отставание от Китая по количеству, при рассмотрении CGT на судно Южная Корея достигла 41 000 CGT на судно — почти в два раза больше, чем у Китая (21 000 CGT на судно). Это указывает на то, что южнокорейские верфи продолжили свою стратегию выборочного приема заказов, ориентированную на суда с высокой добавленной стоимостью. В результате индивидуальная стоимость новых судов, которые они получили, выше, что позволяет Южной Корее быть почти «бок о бок» с Китаем в рейтинге заказов за сентябрь.

Мировые заказы на новые суда с января по сентябрь 2024 года

С января по сентябрь этого года совокупный мировой объем новых заказов на суда составил 1185 судов на общую сумму 32,64 миллиона CGT. В пересчете на CGT это снижение на 47% по сравнению с 2560 судами (61,43 миллиона CGT) за аналогичный период прошлого года.

Китайские верфи: Получили 725 заказов на общую сумму 18,33 миллиона CGT, что на 58% меньше, чем годом ранее, что составляет 56% мировой доли рынка и занимает первое место в мире.

Южнокорейские верфи: Получили 169 заказов на общую сумму 7,34 миллиона CGT, что на 17% меньше, чем годом ранее, удерживая 22% рынка и занимая второе место.

Сравнение заказов Китая и Южной Кореи за первые 8 месяцев и тенденция доли рынка Южной Кореи

Если посмотреть на объем заказов судостроительных отраслей Китая и Южной Кореи за первые 8 месяцев этого года, Китай занял первое место в рейтинге заказов в 6 случаях (февраль, апрель, май, июнь, июль и август), в то время как Южная Корея сделала это только дважды. Однако со второй половины этого года мировая доля рынка судостроительной отрасли Южной Кореи увеличивается из месяца в месяц:

Июль: Китайские верфи получили 75% мировых заказов на новые суда; Южнокорейские верфи удерживали 16% мировой доли рынка, занимая второе место.

Август: Китайские верфи сохранили 75% рынка; Доля Южной Кореи выросла на 7 процентных пунктов до 23%, по-прежнему занимая второе место.

Взгляды южнокорейской промышленности на стратегию заказов и перспективы рынка

Представители южнокорейской промышленности отметили, что, хотя общее количество заказов, полученных судостроительной отраслью Южной Кореи с января по сентябрь, снизилось на 17% в годовом исчислении, отрасль продолжит придерживаться принципа «выборочного приема заказов», ориентированного на типы судов с высокой добавленной стоимостью в будущем. Это связано с тем, что получение более качественных заказов поможет верфям улучшить выручку и увеличить прибыль.

Соответствующий источник в южнокорейской промышленности прокомментировал: «В последние два года из-за того, что южнокорейские верфи придерживались стратегии выборочного приема заказов, разрыв в мировой доле рынка с судостроительной отраслью Китая продолжал увеличиваться. Однако в этом году южнокорейские верфи вместо этого получили условия для предложения более привлекательных графиков поставки судовладельцам. Поэтому доля рынка судостроительной отрасли Южной Кореи вернется к нормальному уровню. Большинство заказов, которые южнокорейские верфи получили в период ожесточенной конкуренции по низким ценам, теперь доставлены, и доля низкоценных заказов в портфеле стала незначительной.

Общий объем заказов на конец сентября

По состоянию на конец сентября этого года общий объем заказов достиг 165,99 млн CGT, что на 70 000 CGT больше, чем на конец августа.

Китай: Объем заказов на новые суда достиг 100,86 млн CGT, что на 980 000 CGT больше, чем годом ранее, и на 310 000 CGT больше, чем в предыдущем месяце, сохраняя первое место с долей рынка 61%.

Южная Корея: Объем заказов составил 33,81 млн CGT, что на 420 000 CGT меньше, чем годом ранее, и на 440 000 CGT меньше, чем в предыдущем месяце, что составляет 20% рынка и занимает второе место.